agosto 28, 2019 12:00:55 AM
El mercado de distribución de resinas se enfrenta a un incierto 2020
Noticias sobre plásticos (28 de agosto de 2019)
Los distribuidores norteamericanos de resina se muestran algo más inseguros que en años anteriores, a pesar de que su volumen de ventas sigue creciendo.
«Hemos tenido un año sólido, pero no hemos batido grandes récords», afirma Kevin Chase, presidente de Chase Plastic Services Inc. en Clarkston (Michigan). «Algo está pasando en el sector manufacturero. Es como si se estuviera tomando una pausa por ajustes de inventario u otros factores».
Para su empresa, la demanda del mercado automovilístico «ha bajado ligeramente, pero está bien», mientras que la del sector industrial «sigue funcionando bastante bien», añadió Chase.
M. Holland Co., de Northbrook (Illinois), va camino de registrar este año un aumento de un solo dígito en el volumen de ventas de libras, según su director de desarrollo comercial, Brad Holland.
«La automoción fue fuerte al principio, pero se está ralentizando», dijo. «Pero en medicina y sanidad, alambres y cables, y envases de alimentos y bebidas, no ha habido caída. La construcción y los equipos agrícolas también han sido áreas de crecimiento».
En la primera mitad de 2019, las ventas de la unidad de distribución de PolyOne Corp. de Avon Lake, Ohio, bajaron un 2 por ciento a poco menos de 624 millones de dólares. Pero el margen bruto y los ingresos de explotación de la unidad aumentaron más de un 7% cada uno.
La distribución fue la mayor de las cuatro unidades de negocio de PolyOne en el primer semestre, generando el 33% de las ventas antes de eliminaciones. La unidad también aportó el 19% de los ingresos de explotación de la empresa.
«Tanto el volumen como los ingresos han bajado ligeramente con respecto al año anterior debido a la mezcla y a la bajada de los precios», afirma Scott Horn, Presidente de Distribución, en un correo electrónico. «Nuestros ingresos operativos han aumentado con respecto a 2018 debido a una gestión prudente de los costes y al mix de ventas, que está mostrando una mayor demanda de materiales especializados de mayor valor.»
Los mercados más fuertes de PolyOne Distribution siguen siendo la sanidad, las altas prestaciones en exteriores, la construcción, el envasado y la industria, añadió Horn. «Al igual que muchos de nuestros proveedores, estamos afrontando retos derivados de la reducción de existencias, la incertidumbre de los consumidores y la reducción de la demanda en los mercados de automoción, electrodomésticos y consumo», añadió.
Jamplast Inc. de Ellisville, Mo., «ha estado en una fase de crecimiento durante los últimos 18 meses, aunque hemos visto algunos retos en los últimos siete meses más o menos», dijo el Presidente Michael Bernich.
Mike Pignataro también ha obtenido buenos resultados de crecimiento en Bamberger Polymers de Jericho, N.Y., con un aumento de las ventas en libras del 6-7%, sólo ligeramente por detrás de la tasa de crecimiento del año pasado.
Pero Pignataro -vicepresidente de ventas de la empresa en Norteamérica- cree que la incertidumbre continuará, debido en parte a «un mercado descuidado» para la resina de polietileno, con poca consistencia de mes a mes en la oferta y la demanda.
La imagen era más brillante en General Polymers Thermoplastic Materials LLC, una empresa con sede en Auburn Hills, Michigan, que está en su tercer año de funcionamiento. «Nuestro año ha sido fenomenal», declaró el Presidente Greg Boston. «Nos hemos multiplicado por cuatro respecto al año pasado, pero supongo que algunos aún nos considerarían una startup».
Añadió que la demanda de GP ha crecido en todos los sectores, incluidos la automoción, la construcción y el transporte no automovilístico, como los camiones pesados y los vehículos de recreo. «Estamos muy implicados en las poliolefinas compuestas, el nailon y los elastómeros, y todavía hay muchos buenos encajes en el PVC flexible», afirma Boston.
«En Norteamérica hay unas 5.000 empresas de moldeo por inyección, así que todavía tenemos muchos objetivos que perseguir», añadió.
En PolySource Inc. de Independence, Mo., la empresa ha experimentado un crecimiento continuado en los mercados industriales existentes, incluidas la manipulación de materiales y las aplicaciones de fricción, según su director general, Grant John.
Conventus Polymers LLC de Parsippany, Nueva Jersey, también ha tenido «un año fuerte», según su copropietario John Jorgensen III. «Nuestras ventas han subido dos dígitos, aunque hemos tenido algunos problemas», afirma. «Soy optimista sobre nuestra organización. Mayo y junio fueron lentos, pero julio fue uno de nuestros mejores meses».
John Jorgensen III
Jorgensen citó la electricidad, la fontanería, los artículos deportivos y el petróleo y el gas como áreas de crecimiento para su empresa, siendo quizá la eléctrica la más fuerte debido a las ventas de conectores, interruptores y electrodomésticos.
Osterman & Co. de Cheshire, Connecticut, también ha experimentado un crecimiento continuo, con un volumen de 2019 en libras de dos dígitos, dijo el vicepresidente de ventas de distribución Dave Dever. Enumeró varios factores que explican ese crecimiento, entre ellos las nuevas incorporaciones al personal de ventas de la empresa.
En Nexeo Solutions Plastics LLC de The Woodlands, Texas, el crecimiento de las ventas en 2019 ha sido más lento que en 2018 por razones que incluyen el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y la inestabilidad geopolítica, según el vicepresidente ejecutivo Shawn Williams.
«Vemos un impulso positivo en sanidad, compuestos, alambres y cables y con la nueva capacidad de polietileno en Norteamérica», dijo. «También hemos visto buenos resultados con compuestos especiales para aplicaciones de gama alta».
Vinmar Polymers America de Houston -una nueva división de Vinmar International Ltd. que se estableció en agosto de 2018- ha establecido récords de ventas cada mes, con su mayor crecimiento en películas, envases líquidos y rígidos y productos de consumo, dijo el presidente Kirt Dmytruk.
2019 «ha sido un año fuerte» para MGI International LLC de Melville, Nueva York, según su CEO Marco Liuzzo. «Hemos registrado un crecimiento de dos dígitos en nuestros volúmenes globales, que van camino de superar con creces los mil millones de libras este año», afirmó. «El mayor motor han sido nuestras exportaciones norteamericanas a todas las regiones».
En los titulares
En los últimos 12 meses, los distribuidores regionales de resina han aparecido a menudo en los titulares.
- El mayor cambio en el mercado se produjo en febrero, cuando Univar Inc. vendió el negocio de distribución de resinas de Nexeo a la empresa de inversión One Rock Capital Partners LLC en una operación valorada en 640 millones de dólares.
El distribuidor de productos químicos Univar había anunciado en septiembre sus planes de adquirir Nexeo -distribuidor de especialidades químicas y resinas plásticas- por 1.800 millones de dólares. Pero los responsables de Univar no tardaron en decir que no pensaban quedarse con el negocio de distribución de resinas, que no encajaba con los negocios existentes de Univar.
One Rock -con sedes en Nueva York y Los Ángeles- es propietaria de 10 empresas de diversos sectores. El conglomerado industrial Mitsubishi Corp. de Tokio es socio estratégico de One Rock.
Nexeo registró unas ventas de plásticos ligeramente inferiores a 2.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de septiembre. Esa cantidad representaba más del 49% de las ventas totales de Nexeo. La firma cotizaba en bolsa desde junio de 2016. Se formó en 2011 cuando la firma de inversión TPG Capital pagó casi 1.000 millones de dólares por el negocio de distribución de Ashland Inc.
En marzo se produjo otro movimiento sustancial en la distribución, cuando los distribuidores de resina Marco Polo y Global Plastics LP se fusionaron y se asociaron con la empresa de comercio mundial Itochu International Inc.
La empresa combinada opera ahora como MGI. Tanto Marco Polo como Global venden y operan con marcas separadas. Itochu, una empresa con sede en Tokio dedicada al comercio mundial de productos químicos, minerales y otros muchos productos, posee lo que sus responsables describen como una importante participación minoritaria en MGI. No se han revelado las condiciones del acuerdo.
El MGI combinado emplea a más de 100 personas y distribuye casi 1.000 millones de libras de resina al año. La nueva empresa realiza alrededor del 70% de sus ventas en polietileno, el 25% en polipropileno y el resto en otras resinas básicas y de ingeniería. Alrededor del 70% de las ventas de la empresa se realizarán en Norteamérica.
En el día a día, Chase acaba de poner la primera piedra de su nuevo almacén de 88.000 pies cuadrados en South Bend, Indiana. Las nuevas instalaciones crearán entre 10 y 12 nuevos puestos de trabajo en los próximos años y permitirán a la empresa utilizar menos almacenes públicos.
M. Holland está aumentando su trabajo en un nuevo centro de almacenamiento en Coal City, Ill. La empresa es el principal cliente del centro, que es propiedad y está gestionado por G&D Trucking/Hoffman Transportation. La instalación de 400.000 pies cuadrados se inauguró a mediados de 2018 y proporciona acceso pavimentado para casi 800 vagones de ferrocarril y una flota de camiones a granel.
Nexeo ha abierto recientemente un nuevo centro de soluciones para clientes en Dublín, Ohio. El centro emplea a casi 100 personas en puestos como ventas internas y apoyo comercial.
En cuanto a las adquisiciones, Vinmar compró en junio Alpheus Enterprises, de Ciudad de México, por un precio no revelado. Los productos distribuidos por Alpheus incluyen resinas de PE y PP fabricadas por Formosa Plastics Corp. EE.UU. y láminas rígidas de PET y PVC fabricadas por Nan Ya Plastics Corp. ESTADOS UNIDOS. La empresa también suministra películas de plástico y resinas recicladas. Alpheus fue fundada en 1996 por la familia Fong.
Vinmar también lanzó en mayo una nueva empresa de distribución europea, Axia Plastics. Axia ofrece un modelo de distribución de servicio completo con almacenes en varios países, así como servicio técnico y apoyo al desarrollo de aplicaciones para sus clientes.
Otra operación tuvo lugar cuando Ravago Holdings America Inc. de Orlando, Florida, compró H.B. Chemical Inc. H.B., con sede en Twinsburg (Ohio), es un distribuidor norteamericano de la industria del caucho que también distribuye aditivos para plásticos, como plastificantes y antioxidantes.
Ravago había hecho un par de acuerdos en la segunda mitad de 2018 cuando compró el distribuidor de resinas Bolcof-Port Polymers de Azusa, California, e I. Stern & Co, un distribuidor y revendedor de resinas de productos básicos en Clark, Nueva Jersey. Ravago y su empresa matriz Ravago Group de Bélgica ahora han hecho 12 adquisiciones de materiales plásticos desde 2016.
Encontrar el suministro adecuado
Los ejecutivos de la distribución de resinas revisan constantemente sus tarjetas de línea con un peine de plástico de dientes finos.
MGI está aumentando su oferta de materiales reciclados y firmando acuerdos de distribución de nuevos materiales, como el HDPE de peso molecular ultraalto, dijo Liuzzo. La empresa también añadirá la distribución de PVC de primera calidad en Norteamérica, según anunció este mismo año. Marco Polo también ha «aumentado significativamente» sus volúmenes y proveedores de PET.
Vinmar tratará de incorporar nuevos proveedores a su catálogo para «minimizar los solapamientos y maximizar el valor», afirmó Dmytruk. Según Williams, Nexeo «siempre está revisando nuestra gama de productos», y recientemente ha incorporado a su oferta materiales médicos de base acrílica de Evonik Cyro LLC.
Dever dijo que Osterman «está continuamente añadiendo proveedores», especialmente para resinas de ingeniería que se venden en tapones y cierres, envasado de alimentos, automoción y medicina. En los últimos años, Conventus ha ampliado su gama de productos y pretende centrarse en los polímeros especiales de alto rendimiento, según Jorgensen.
PolySource ha incorporado recientemente los copolímeros de olefinas cíclicas (COC) Topas a su gama de productos. Los materiales similares al vidrio pueden utilizarse en carcasas e inyectables y «aportan mucho valor añadido», afirma John. La empresa también tiene previsto añadir al menos un proveedor más de polímeros de ingeniería de gama alta antes de finales de año.
Bamberger es distribuidor autorizado de la resina de polietileno que se fabricará en la planta de Shell Chemicals que se está construyendo cerca de Pittsburgh. La empresa también está estudiando otras áreas de materiales que puedan beneficiar a los moldeadores y otros procesadores, dijo Pignataro.
Chase Plastics hizo un gran movimiento en 2019 cuando agregó varias resinas de ingeniería fabricadas por Saudi Basic Industries Corp.
Desde 2016, Mass Polymers Corp. de Bridgewater, Nueva Jersey, ha añadido resinas ABS, PET y SMA y concentrados en blanco y negro a su tarjeta de línea y ha entrado en el mercado mexicano, según el vicepresidente de Commodity Resins, Joe Mysza.
En busca de buena ayuda
La mayoría de los ejecutivos de la distribución contactados para este reportaje afirman que han realizado recientemente incorporaciones a sus plantillas en ventas u otras áreas, y que están pensando en hacer más.
Chase Plastics tiene previsto incorporar seis nuevos empleados en ventas y asistencia técnica de aquí a 2022. Jamplast ha incorporado dos nuevos representantes de ventas en los últimos seis meses y añadirá otro representante de ventas de biopolímeros a finales de año.
Bamberger «busca constantemente talentos. … Siempre estamos tratando de llenar la tubería», dijo Pignataro. La empresa cuenta actualmente con siete comerciales en prácticas y tiene previsto incorporar entre cuatro y cinco nuevos comerciales en 2020.
M. Holland ha incorporado 40 nuevos empleados este año en diversas áreas, como ventas, tecnología y finanzas. A finales del próximo año, General Polymers habrá incorporado al menos cinco nuevos representantes de ventas en diversas partes de EE. UU. Mass Polymers ha contratado a cuatro nuevos directores de ventas nacionales e internacionales desde 2016.
«Nuestra plantilla está preparada para la próxima ola», afirma John de PolySource, que ha encabezado la lista de los mejores lugares para trabajar de Plastics News dos veces en los últimos tres años.
El último fichaje de la empresa es el veterano Gregg Newby.
Conventus ha ampliado su alcance mundial con representantes comerciales en China y México. Osterman dio la bienvenida a siete nuevos comerciales en prácticas a principios de mes y ha incorporado a unos 35 representantes de ventas en los últimos ocho años. Este grupo incluye a Jarod Artman y Bobby Jones, ambos reconocidos como Rising Stars en la industria del plástico por Plastics News a principios de este año.
Vinmar ha duplicado el tamaño de su equipo comercial -incluyendo tecnología y atención al cliente- hasta alcanzar los 50 en los últimos 12 meses. Marco Polo ha aumentado su plantilla en torno a un 15% este año, incluyendo la contratación de varios representantes de ventas nuevos.
Genérico frente a marca
Un tema que suscitó respuestas variadas entre los ejecutivos de la distribución fue el equilibrio entre las resinas de marca de proveedores externos y los grados genéricos de esas mismas resinas vendidas bajo una marca de distribución.
Bamberger y M. Holland han registrado este año un aumento de las ventas de material genérico. «Parece que la fidelidad a la marca disminuye a medida que los compradores son más jóvenes», afirma Pignataro, de Bamberger. Bamberger vende resinas genéricas bajo su marca Bapolene.
«Siempre hemos sido fuertes con las ventas de marcas blancas, pero en los últimos tres años hemos visto un crecimiento a costa de las marcas», añadió.
M. Holland ha registrado un aumento de las ventas de sus resinas de marca Mtegrity, según su Presidente y Director General, Ed Holland, pero sigue observando un aumento de las ventas de marcas externas. El aumento de los precios del material de marca ha influido en esta tendencia, añadió.
Osterman y Nexeo no han observado tanta tendencia a abandonar las resinas de marca. «Es posible que haya más movimiento hacia la marca de distribuidor en un área como el polipropileno genérico, pero no lo hemos visto en general», dijo Dever.
Mass Polymers también ha visto un crecimiento en los grados genéricos, dijo Mysza, añadiendo tres nuevos proveedores de PE genérico de primera calidad desde 2017.
«A medida que la nueva producción de [PE] está disponible, observamos una tendencia al prime genérico», añadió. «Varios productores ven valor en la distribución mediana frente a los grandes distribuidores. Y los productores sienten que les proporcionamos más atención e información comercial detallada en un formato de asociación.»
Perspectivas de futuro
De cara al futuro, la mayoría de los ejecutivos de distribución entrevistados para este reportaje expresaron cierta preocupación por la posible ralentización del crecimiento, pero también afirmaron que el resultado del primer semestre de 2019 debería mantenerse hasta finales de año.
«Nuestros clientes están realizando inversiones más lentas y gestionando sus inventarios, pero en general hemos observado una buena demanda por parte de nuestra base de clientes», declaró Williams, de Nexeo.
En MGI, Liuzzo dijo que espera que el negocio nacional de la empresa siga funcionando bien, con un crecimiento de dos dígitos en los volúmenes de exportación. Dever, de Osterman, dijo que sus clientes son sólidos. «Yo no diría que están en auge, pero deberíamos ser capaces de mantener el ritmo que llevamos», añadió.
Dmytruk, de Vinmar, dijo que el crecimiento debería continuar, incluso con el mercado de PE bajo la presión de la capacidad adicional. El Vicepresidente Senior de Vinmar, Vishal Goradia, afirmó que la incertidumbre del mercado aún no ha afectado a la demanda de la empresa.
«Un entorno difícil nos brinda la oportunidad de destacar y mantener nuestro impulso», añadió Dmytruk.
Según Horn, PolyOne sigue observando una gran fortaleza en las formulaciones de ingeniería y especializadas en productos básicos, así como en la mayoría de las resinas de ingeniería, aunque los materiales de mayor volumen, como el PE, el PP y el PS, no sean tan fuertes. La empresa también espera crecer en la segunda mitad del año, añadió.
Según Jorgensen, los distintos clientes dan respuestas diferentes sobre las perspectivas de futuro de Conventus. «Ha habido un cambio en la confianza y cierta incertidumbre, pero creo que el segundo semestre puede ser fuerte gracias a algunos programas nuevos en los que hemos estado trabajando», afirmó.
En PolySource, John afirma que los avances tecnológicos serán el motor del crecimiento futuro de la empresa. «Nos centramos en nuevas aplicaciones en lugar de en las existentes», añadió.
Con este objetivo en mente, PolySource proporciona a sus clientes fórmulas para compuestos que luego se producen por encargo en otros lugares. «Es bueno ver que la I+D da sus frutos», afirma John.
Brad Holland, de M. Holland, dijo que los clientes de la empresa «pueden tener un enfoque más estricto sobre el inventario a finales de año».
Ed Holland añadió que, debido a la incertidumbre del mercado, la empresa «puede que tenga que jugar a la defensiva durante el resto del año… y trabajar duro para proteger nuestro negocio actual.»
«Nuestros clientes son ahora más prudentes en sus compras: están reduciendo sus existencias», afirma. «Pero la economía estadounidense sigue fuerte y 2020 podría ser un año fuerte».